Smaug ist ein Drache der die Zwerge aus ihrer Stadt im Einsamen Berg Erebor im Norden Mittelerdes vertrieb. Er trägt den riesigen Schatz der Zwerge in der großen Halle des Berges zusammen und bewacht ihn eifersüchtig. Thorin Eichenschild beauftragt Bilbo Beutlin, den Schatz von Smaug zurückzugewinnen.